Maria nie była diabłem. Miała tylko jego serce; zamknięta w szkatułce z różanego drewna. Dawno temu, w wiosce leżącej nad brzegiem czarnego jeziora żyła pewna czarownica. Był też Diabeł, o płomiennych oczach i uśmiechu tak niezwykłym, jak tylko mogą mieć diabły. Pokochał czarownicę i oddał jej swe serce, a ta w zamian ofiarowała mu swą…